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高瓴资本为啥投资这十家A股企业

2021-4-1 08:00/ 发布者: tyurenza| 查看: 90/ 评论: 0

资本市场节后大跌,到了本周末似乎感觉是牛市来了!A股市场的波动真是大,对于价值投资来说是好还是不好呢?当然是好,因为本身我们ROE持续增长的好企业就多。对比着疯狂的涨跌停板,很多人过瘾,却未必能把钱最终放在自己的口袋中!我们一起看一下中国价值投资的典范——高瓴资本的投资。


1、长期投资的代表,高瓴资本。这个在去年大火的基金公司,专注长期结构性价值投资的投资公司。下面不收广告费,上一个公司的介绍。


2月3日市场大跌,晚间启明和大家一起《新冠肺炎,A股应对策略》,就借鉴了高瓴资本的观点,看长看远,和企业家一同挖掘并发挥他们的潜能。


2、重点,高瓴资本的主要投资方向,包括了A股,港股,美股。格力、特斯拉、药明康德、海底捞等很多熟悉的企业,但更主要的是我们要看他的赛道,非常的重要。没买口罩,也没买消毒水公司。上图,认识一下董事长张磊,为卓越而生的理念和好企业们。


3、启明带大家重点看一下A股,大部分投资者可能不做港股和美股。我们对比一下这些企业,做个简单的分享,欢迎大家补充和交流。

高瓴资本为啥投资这十家A股企业


药明康德:CRO领域的核心龙头,通过这轮疫情,我们国家的医药研究水平还需要加强。新药的研发不是一朝一夕的,需要大量的金钱、时间和人力。还记得《我不是药神?》吧!从数据看高瓴资本是上市前介入的,这个行业凯莱英也是有大量资本在上市前介入。


泰格医药:临床CRO龙头,他的核心是临床检测,配合新药的研发。二级市场买入泰格医药,通过大宗交易和企业管理层深度合作。不同于宝能抢万科的股权,这家企业外资和内部持股比例都达到14%以上。最近的新冠肺炎的新药研发也是这家企业。


爱尔眼科:眼科连锁核心企业,年利润增长40%也是大宗,和上市公司深度合作,当时是高价买入,2年之后的现在,收益142。


恒瑞医药:创新药的龙头企业,世界排名40多。介入比较早。2014年到现在涨幅4倍,长期投资的价值在这里体现。大写的佩服,二级市场买入!


格力电器:这是最近两年的核心,投入500多亿,不是闹着玩的。敢下注,下重注,是一些股权投资的核心,对比他的持仓组合,适当分散又相对集中。数据若有出入,欢迎大家留言。上次写了一个《猪猪第三波回来吗?》其中,正邦标注现价离目标价100%,有些朋友直接质问“哪个券商说涨100了?”这个需要您看清数据。


美的:大概率是要慢慢卖掉的,因为董女士估计不喜欢脚踩两只船的吧,作为格力粉,我支持卖完美的,专注当格力的第一大股东。获利也是215%。


海螺水泥:去年下半年刚进入,具备长期眼光。国内机构持有海螺只有2%。基金经理们不喜欢现金大奶牛!喜欢科技,电动车,来得快呀!海外机构买上海机场、长江电力和海螺,是一种长远的眼光。


宁德时代:电池龙头企业,不多说了吧。人家公开买入,也是1年半不赚钱,赚起钱来很疯狂!耐心是很重要的品种。


公牛:没有开板呢?都被大家盯上了,现金奶油,高领一级市场已经介入了。


良品铺子:不熟悉,不发表啥看法了。


4、选择一些好企业,做个耐心的好股东!情人节做个总结,这个时候的高瓴资本最应景!(来源:启明微博)



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