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宠物电商龙头波奇冲刺美股IPO,财务和股权结构首次公开

2021-4-12 08:16/ 发布者: admin| 查看: 111/ 评论: 0

导读:9月8日,宠业家官方社区第一时间在行业首发了波奇宠物美股冲刺IPO一事,详情阅读:《刚刚,波奇宠物正式申请在美国上市》,目前已有超2万多行业从业者阅读观看。对于波奇宠物赴美IPO披露的招股说明书内容,宠业家进行了相关整理,供大家参考。


昨天,国内最大的宠物生态平台波奇宠物正式向美国证监会(SEC)提交IPO文件,拟于纽交所上市,股票代码为“BQ”。据悉,本次IPO募资将主要用于内容创新、会员系统的研发以及大数据的应用,进一步开发及营销自有品牌,提高履约和仓储能力以及寻找潜在的并购机会等。

宠物电商龙头波奇冲刺美股IPO,财务和股权结构首次公开


波奇宠物创办12年


国内目前最大宠物生态平台


据官方介绍,波奇宠物成立于2008年,以宠物论坛社区起家,如今经过12年时间的发展,已经成长成为国内最大的宠物生态平台,旗下拥有目前国内规模最大的宠物垂直线上零售业务,中国用户最多的线上宠物社区,以及覆盖中国宠物赛道的全渠道生态体系。


根据Frost&Sullivan(弗若斯特沙利文)数据显示,截至2019年12月31日波奇宠物注册用户数约为2300万,截至2019年12月31日的9个月的平均MAU为350万;并有签约KOL账号约860个,用户平均月交互次数达3.34亿次。

宠物电商龙头波奇冲刺美股IPO,财务和股权结构首次公开


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于2008年进入宠物电商领域,建立波奇商城。自成立以来,波奇宠物已累计交付超过4320万个线上订单,按GMV计算,波奇宠物旗下电商业务规模位列宠物行业第一;


于2014年进军宠物服务领域,推出宠物类APP“波奇宠物”,目前已与全国超过250城15000余个宠物门店和宠物医院开展合作。


于2015年尝试孵化自有品牌怡亲,后于2018年孵化自有品牌魔咖;同年拓展线下销售渠道,开发门店SaaS解决方案,帮助线下宠物店数字化、优化供应链管理和门店运营。


于2018年启动了会员计划;于2020年推出实时流媒体和短视频,进一步丰富自身宠物内容,增强自身与用户互动和参与度。

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根据宠业家近三年报道梳理,波奇宠物一直在积极地进行宠物产业链上下游的布局。其中包括有2019年千万美元入股国内头部加盟连锁门店品牌派多格,持股23.6%,扩大线下业务,加强宠物服务;2017年数千万投资宠物食品研发与生产商青岛双安科技,持股7.2%;2018年千万元投资国内宠物药品、保健品代理商南京兴牧,持股51%,收入并表;与同为高盛投资的国内头部宠物连锁医院瑞派宠物达成战略合作。就在几天前,9月5日波奇宠物还官宣与中牧集团达成战略合作,双方将重点围绕深化宠物服务合作主题,在宠物食品、医疗保健、电商、渠道建设、资本运作等方面建立合作关系。


2020财年GMV 15.6亿元,营收7.7亿元


2021财年Q1GMV 5.54亿元,增长56%


业务贡献占比来看,产品销售收入为波奇宠物最主要的收入来源,2019财年(2018年4月-2019年3月)、2020财年(2019年4月-2020年3月)以及2021财年第一季度(2020年4月-6月)的占比分别为99.3%、99.6%和99.8%。据介绍,其产品销售收入既包括波奇线上商城的销售收入,同时涵盖向合作宠物门店及宠物医院提供产品所带来的收入。


根据招股说明书内容,2019财年波奇宠物GMV约为14.2亿人民币,营收8.04亿元;2020财年,波奇宠物GMV约为15.6亿人民币,营收为7.7亿人民币,其中自有品牌实现GMV为3.67亿元,占总GMV约23.5%。


其中,波奇宠物2019财年、2020财年在天猫、京东和拼多多等第三方电子商务平台上的旗舰店销售收入分别为5.701亿元和5.276亿元;线下分销网络的销售收入分别为4810万元和7160万元。

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2021财年第一季度,波奇宠物GMV为5.54亿人民币,较上年同期增长56%,营收为2.38亿人民币,较2020财年同期的1.89亿元增长26.2%。其中,宠物主粮、零食、用品以及护理用品的GMV分别占总GMV的46.2%、10.0%、13.6%和30.2%;同期,波奇宠物与超过570个品牌达成合作,SKU总数超过1.7万个,品牌产品达成的GMV为4.76亿元。此外,2021财年一季度的客单价同比增长54.4%至281元,同期复购率为26.1%。

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同期,2020年财年运营亏损为1.37亿元(约1945万美元),上年同期亏损为2亿元;2021财年第一季度运营亏损为4213万元,上年同期的运营亏损为3533万元。


2020年财年净亏损为1.76亿元,上年同期的财年净亏损为2.3亿元;2021财年第一季度净亏损为4230万元,上年同期的净亏损为4790万元。


此外,截至2020年6月30日,波奇宠物的现金及现金等价物为3.19亿元(约4523万美元)。


6月官宣超6千万美元境外融资


IPO前股东招银国际与高盛持股26.47%


事实上,波奇宠物选择海外IPO其实早有端倪:一方面是在今年618年中大促的最后一个冲刺日,波奇宠物于6月18日宣布完成新一轮超过6000万美元的境外融资;另一方面,在可对标公司中,美国宠物垂直电商第一股Chewy在上市一年多时间中,股市成绩极佳,截止北京时间今晨美股收盘,Chewy收于每股60.8美元,市值约为244亿美元,相比上市发行价(22美元/股)已经翻了2.76倍。


据企查查公开数据显示,波奇宠物此前曾完成多轮融资,除了今年6月这一轮融资外,其中还包括有2013年1月获得点亮资本的100万天使轮投资;2013年6月获得集富亚洲、高盛集团的1000万美元投资A轮投资;2014年3月获得高盛集团2500万美元的B轮投资;2016年2月获得招银国际、高盛集团投资的1.02亿美元C轮投资,也是公司融资历史上的最大一笔;2016年3月获得伯恩资本的战略投资(未公布详情)、2017年获得鼎峰资产的D轮融资(未公布详情)。


招股说明书内容显示,IPO前,波奇宠物管理层中,董事长、CEO梁浩持股为13.64%,联席CEO、CFO唐颖之持股为7.47%,高级副总裁陈迪持股为1.04%。值得一提的是,波奇宠物采取AB股的股权结构,每股A类普通股代表一票,B类普通股则代表20票投票权,而所有B类普通股均由波奇宠物创始团队持有。


在外部机构投资人中,招银国际为最大股东,持有16.3%股权;高盛持股10.17%,成为资本持有9.87%,以及Apsaras Legend Limited持股为8.14%。Raumier Limited持股为7.71%等。

宠物电商龙头波奇冲刺美股IPO,财务和股权结构首次公开


PS:关于波奇宠物冲刺美国IPO的最新消息,宠业家将持续保持关注。如需波奇宠物招股说明书完整文件,欢迎到宠业家官方QQ群(894065663)下载使用。



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