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美股太疯狂?这个平台上的散户,“干掉了”华尔街老兵

2021-4-12 08:16/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 92/ 评论: 0

在如今的美股市场,就连华尔街专业人士都变得“不靠谱”。


截至周三收盘,道指已较3月23日的低点反弹45%,纳指更是突破了万点大关。华尔街传奇投资人都铎·琼斯本周直言,看不懂美股的涨势;索罗斯昔日搭档、认为美股估值过高的德鲁肯米勒也称,对股市最近的上涨感到“沮丧”。


事实上,美股里新入场的一大批年轻玩家,在Robinhood上和他们对着干。


Robinhood上的“交易盛况”


Robinhood最近在各大财经新闻和股票论坛里的曝光率直线上升。它是美国千禧一代最喜欢的零佣金交易平台,用户可以在上面交易股票、ETF、期权等等。这个平台现在拥有超过1000万个帐户,这些帐户大多是散户投资者所有,平均年龄只有31岁。


今年前四个月,Robinhood的用户大增30%。


德银分析师Parag Thatte在将Robinhood的一些交易数据与整体市场活动数据重叠之后得出一个结论:近期一直在买入美股的是小型的短线投资者,这样所造成的结果就是,华尔街的“聪明钱”反而成了被牵着鼻子走的那个。


为什么千禧一代突然就大举涌进了股市?原因很简单:因为疫情期间宅在家太无聊,而且刚好拿到了联邦政府派发的支票补贴。


软件和数据聚合公司Envestnet Yodlee的数据显示,几乎在每一个收入阶层,证券交易都是联邦政府补贴最常见的一个用途。


不仅仅是Robinhood。


3月到5月,大约有120万名个人投资者在富达投资上开了帐户,同比增长77%;截至3月31日的3个月中,TD Ameritrade (NASDAQ:AMTD)新增帐户有60.8万个,同比增长249%,其中,35岁以下的客户增长明显。那正好是疫情引起市场大幅波动的时候。


Refinitiv的首席执行官David Craig最近在推特上披露,他们的Eikon终端使用数据显示,检索股票数据的个人投资者数量在5月份的最后一周较2019年的平均水平激增了124%。


太疯狂?一手打造“妖股”的Robinhood散户们


近期美股上“妖股”频出,在很大程度上也和Robinhood投资者有关。


和华尔街经验丰富的基金经理、机构投资者不同,Robinhood散户的交易信条似乎只有一个:哪只股票跌得最惨?买它!


靠这种方法,Robinhood上的千禧一代在这场市场反弹中“干掉”了不少华尔街老兵。


首先是航空股。媒体报道的一个典型案例:26岁的Robinhood交易员Lequon Godbot上周四买入了美国航空 (NASDAQ:AAL)的看涨期权,赚了200美元;在看到有报道说这家航司正在增加航班之后,他又在收盘之前买入了另一只看涨期权。周五,非农意外强劲,美股大涨,这名年轻的交易员又赚了一笔。


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说到航空股,不得不提到巴菲特——自从巴菲特透露自己清仓了航空股之后,航空股ETF U.S. Global Jets ETF (NYSE:JETS)上涨近半。当然,外界猜测巴菲特抛售航空股也有其他的原因,比如所持股份超过了10%的阈值,意味着这不纯粹是投资目的了,将需要遵守美国证券规则下的其他透明度法则。


再则是破产股。美国租车巨头赫兹国际控股 (NYSE:HTZ)宣布破产之后,其大股东、华尔街“狼王”卡尔·伊坎在SEC的一份文件里透露,以每股72美分的价格抛售了所有赫兹国际股票,亏损超过18亿美元。


而跟踪Robinhood最热门持仓的网站Robintrack数据显示,赫兹国际一度在其排行榜上位居榜首。截至周三收盘,赫兹国际虽然又暴跌了40%,但每股仍价值2.52美元。


Robintrack最新的数据显示,Robinhood投资者们的前五大持仓分别是福特汽车 (NYSE:F)、通用电气 (NYSE:GE)、美国航空 (NASDAQ:AAL)、达美航空 (NYSE:DAL)和迪士尼 (NYSE:DIS)——无一不是在疫情中遭遇重创的个股。

美股太疯狂?这个平台上的散户,“干掉了”华尔街老兵


Robinhood前十大热门持仓,图片来源于Robintrack网站截图


还有另外一些名不见经传的个股——市值只有4亿美元的幼儿和青少年内容品牌管理公司Genius Brands International Inc (NASDAQ:GNUS),市值2.5亿美元的网络媒体公司Remark Holdings Inc (NASDAQ:MARK),都录得了上十、上百倍的涨幅。


这样的股市疯狂得就连专业投资者也感到恐惧。正如德国一位已有20年经验的交易员所说,有了这样一个市场,谁还需要去拉斯维加斯和澳门?


免责声明:本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。



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