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创纪录!2019年A股IPO融资额将超2500亿(附IPO最新排队名单)

2021-5-2 08:19/ 发布者: admin| 查看: 90/ 评论: 1

IPO筹资规模来看,今年100亿级以上的IPO已有4家


据证监会的最新公告显示,截至到12月19日,IPO排队数量企业数量为428家(不含科创板),其中上交所主板164家、深交所中小板83家、深交所创业板181家。


12月20日晚间,证监会核准了3家企业的IPO批文,分别为:奥普家居股份有限公司,京沪高速铁路股份有限公司,深圳市易天自动化设备股份有限公司,均未披露筹资金额。

创纪录!2019年A股IPO融资额将超2500亿(附IPO最新排队名单)


京沪高铁领IPO批文


值得注意的是,今年10月22日,京沪高铁首度向证监会报送IPO招股书,11月4日,京沪高铁的首发申请便获得反馈。


反馈意见公布2天后,其已经完成预先披露更新,这一速度也刷新了近十年来IPO项目申报到反馈完成的时间纪录。并将于11月14日过会,从申报至闯关成功,仅仅用了23天,再度刷新了工业富联此前创下的36天的过会纪录。


12月20日,京沪高铁拿到IPO批文,在目前的A股市场,前后仅用不到2个月便完成了申报到拿到IPO批文,全程堪称火速。


据招股书显示,京沪高铁本次IPO由中信建投证券、中金公司、中信证券联合承销,拟在上交所主板公开发行不超过75.57亿股,用于收购京福安徽公司65.08%股权,该笔收购的对价高达500亿元。


创纪录!2019年A股IPO融资额将超2500亿(附IPO最新排队名单)


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而京沪高铁发行后总股本达503.77亿股,发行股份占发行后总股本的15%,这一首发比例并不寻常,在大多数的IPO项目中,通常发行比例会被限定在10%。


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有投行人士认为,“15%这种项目在A股市场中非常少见,而且项目盘子大,可以预想其将会形成一个超预期的募资规模。”


据上述人士预计,若以京沪高铁2018年的102.48亿元归母公司净利润和503.77亿元推算,其发行后每股收益约为0.203元。按照这一每股收益水平、主板IPO的22.98倍市盈率限制以及75.57亿股的发行规模计算,京沪高铁每股价格约为4.66元,则京沪高铁的最高募资规模有望突破350亿元。


这一募资规模在A股历史将仅次于中国建筑、中国石油、跻身前三,并或将成为超过近10年以来最大的IPO项目。


2019年,A股IPO筹资额创7年新高


2019年,已临近尾声,回顾这一年的IPO市场,A股各板块可圈可点。


12月17日,安永发布报告称,今年全球IPO预计达1115宗,同比下降19%,筹资额则下降4%,预计为1980亿美元。科技行业在2019年全球IPO数量和筹资额方面继续占据主导地位。


安永表示,由于下半年大型IPO的有力推动,香港联合交易所IPO数量和筹资额在2019年双冠全球。科创板的成功运行则推动上海证券交易所位列全球IPO数量的第三位和筹资额的第四位。全球前十大IPO中国内地和香港市场共占三席,分别是阿里巴巴、百威亚太和邮储银行。


同时,安永报告预计2019年A股市场共有200家公司首发上市,筹资2,528亿人民币,IPO数量同比增加90%,筹资额同比增加82%。


据Wind数据显示,截至12月21日,年内A股IPO募资规模达到2483亿元。这一数字已经超过2017年全年的2301亿元,创下自2012年以来筹资额的新高纪录。


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从具体时间来看,今年下半年IPO明显发力,共130家公司成功IPO募资1880亿元,是上半年总额的3倍。其中,下半年有3个月的筹资总额均超过400亿元,而在上半年,筹资额最高为5月的156亿元。


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2019年,A股前十大IPO筹资1006亿


从IPO筹资规模来看,今年100亿级以上的IPO已有4家,其中邮储银行以327.14亿元的筹资额傲居榜首,浙商银行、中国广核和中国通号紧随其后。


而今年中小型IPO仍占主导,超过六成的筹资额来自50亿元以下的IPO。


值得一提的是,wind数据显示,A股前十大IPO共筹资1006亿元,较去年同比增长49%。其中有4家来自科创板,共筹资208亿元,占前十大的21%。


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从各板块来看,科创板IPO数量和筹资额在A股各板中分列第一,第二。


截至目前,科创板年内共拟发行72只新股,居于各个板块首位,预计发行规模达到832亿元,仅次于主板的1015亿元。


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而创业板则是今年新股发行规模最低的板块,截至目前为287亿元。这主要是由于创业板企业整体发行规模较小,50家上市公司平均募资规模仅为5.7亿元。


尽管中小板是发行新股最少的板块,但由于有中国广核这样的巨无霸企业登陆,因此其筹资额仍高于创业板。


科创板融资规模达832亿


今年7月22日,科创板鸣锣开市,首批25只科创板股票正式挂牌交易,成为中国资本市场发展的里程碑事件,也是科技创新领域的历史性突破。


科创板的成功开市也是2019年A股筹资额走高的主要原因。同时,科创板的启动推动科技、传媒和电信超过工业企业,跃居新股发行数量第一。


wind数据显示,截至目前,科创板企业数已达到72家,平均每家融资规模突破11.56亿元,其中八亿时空、兴图新科2家将于12月24日、25日进行网上发行。


目前,科创板上市企业中,筹资额最高的为中国通号,达105.30亿元。其次为金山办公,筹资总额为46.32亿元。此外,传音控股、澜起科技、华熙生物3家公司募资规模均超过20亿元,另有24家企业融资规模超过10亿元。


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值得注意的是,科创板的平均首日回报率在7月达到了140%,8月有一个较大幅度的攀升,达到了298%,到12月,首日回报率变为54%,但仍高于其他板块。对此,安永报告这是因为市场恢复理性。


由于2019年还有一些工作日,依照目前证监会新股发行速度,后续A股各板块的融资额大概率还将扩大。


据证监会最新公告显示,12月26日,仍有4家首发企业即将上会审核,分别为:


西域旅游开发股份有限公司(首发)


江西耐普矿机新材料股份有限公司(首发)


北京万泰生物药业股份有限公司(首发)


贵州三力制药股份有限公司(首发)


最新拟IPO企业排队名单


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新三板拟IPO排队企业名单


创纪录!2019年A股IPO融资额将超2500亿(附IPO最新排队名单)


带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。


撰文/制表:全小景


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