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美股科技股大跌,对于A股有哪些影响,以及投资逻辑呢?

2021-5-28 08:20/ 发布者: admin| 查看: 114/ 评论: 0

首先,最近几天美国那边科技股都在下跌,据市场消息是中国准备把芯片纳入十四五规划!


所以整个科技板块都在下跌!


因为中国做什么事一旦认真起来,没几年那个东西肯定要成白菜价!


从国家层面来说一旦纳入规划,那就会一步一步,稳步的执行下去!


所以现在在高位的美股科技股,都有一波下跌,后面肯定会有反弹,里面的大资金在这样恐慌的情绪下根本就跑不出来,现在只是恐慌情况下的一个资金出逃!


那对于中国的芯片企业来说是不是一个机会?


长期来说肯定是一个机会,国家大力扶持!


短期面临美国制裁,很大的不确定性因素太多了!


相对于下跌在长期看来会不会是一个机会?


我对A股芯片产业链,给大家做一个整理介绍,对于里面的龙头公司做一个介绍。


芯片是集成电路的载体,是集成电路经过设计、包装后的结果。如果将电脑CPU比作电脑心脏的话,那么主板上的芯片就是躯干。


国内芯片技术的发展是非常必要的,尤其是2018年4月因为中兴通讯被美国禁售事件,将2017年就非常火热的芯片概念推到了风口浪尖。芯片目前是我国在高新技术中的短板,发展中国芯的紧迫性已经非常明显。是挑战也是机遇,对于芯片概念是一种长远的利好。这里的芯片概念,包含的上市公司包含芯片材料、芯片制造、芯片设计、芯片设备和芯片封装测试等。


1、行业当前窘境


据世界半导体贸易统计协会(WSTS)统计显示,2017年全球半导体市场规模达到4000多亿美元,同比增长21%,首破4000亿美元大关。然而,我国每年都要进口2000多亿美元的集成电路,占据全球市场规模的60%以上,我国每年进口集成电路的金额远超石油进口额。在进口数据的背后,是我国芯片极低的自给率窘境。SEMI(半导体协会)统计数据,中国半导体国产化率大概是15%左右,而且这个15%已经包括了很多外资在华企业,比如西安三星、大连英特尔、无锡SK海力士,这样的公司产值都算进去了。


2、国外“狙击”我国高科技发展


在冷战期间,西方阵营针对社会主义国家的一个协议叫做巴黎协议,就是对社会主义国家采取禁运,关键战略物资全部禁运,冷战结束之后,巴黎协议就没有了,但是又冒出来一个叫瓦森纳协议,这个瓦森纳协议虽然不是强制性的,但是它的背后完全受美国控制。在当前中美贸易战形势并不乐观的情况下,我国从国外进口高端设备阻力更大。


3、全球半导体格局


全球半导体20强的公司中,美国占了8个,比较知名的像英特尔,我们手机上用的高通,还有苹果、AMD、英威达、德州仪器、镁光、ONSEMI等等。中国目前来讲水平最高的企业,应该是设计公司华为海思,17年的营收大概在300多亿人民币,勉强排到20位左右。


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4、芯片国产化的难点和机遇


芯片国产化的最大难点在于IC设计企业缺少专利权、晶圆制造工厂缺少中高端线等。未来可能的道路是占据中低端市场,同时不断迭代产品线,拉进跟高端巨头的差距并伺机超越它。


5、行业未来前景


政策:在2015年发布的《中国制造2025》的报告说,2020年中国芯片自给率要达到40%,2025年要达到50%,而工信部规划指出2025年要达到70%芯片自主化,这相当于中国集成电路产业规模要占到全球的49%。


信息安全、市场需求、进口替代是国内半导体产业发展的内在动力。拥抱信息时代,新一代智能产品推动半导体需求快速增长。IOT、AI、VR、AR、大数据、智能汽车等智能产品有望接力半导体产业增长的动力引擎。


全球半导体产业1950S起源于美国,于1970S-1980S完成了第一次由美国到日本的产业转移。


以下是梳理了一些比较好的A股芯片公司


兆易创新:国产存储龙头


作为国产存储龙头,兆易创新位列全球Nor flash市场前三位,且随着日美公司的退出,市场份额不断提高;存储价格不断高涨,公司的盈利能力亮眼。


公司打造IDM存储产业链。2017年10月,公司和合肥市产业投资控股(集团)有限公司签署了存储器研发相关合作协议,合作开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器(含DRAM 等)研发项目,即合肥长鑫,目前研发进展顺利。


江丰电子:国产靶材龙头


超高纯金属及溅射靶材是生产超大规模集成电路的关键材料之一,公司的超高纯金属溅射靶材产品已应用于世界著名半导体厂商的最先端制造工艺,在16 纳米技术节点实现批量供货,成功打破美、日跨国公司的垄断格局,同时还满足了国内厂商28 纳米技术节点的量产需求,填补了我国电子材料行业的空白。


公司与美国嘉柏合作CMP项目,并已于2017年11月获得第一张国产CMP研磨垫的订单。


北方华创:国产设备龙头


北方华创作为设备龙头,深度受益本轮晶圆厂扩建大潮,公司业务涵盖集成电路、LED、光伏等多个领域,多项设备进入14纳米制程。


公司产品线覆盖刻蚀机、PVD、CVD、氧化炉、清洗机、扩散炉、MFC等七大核心品类,下游客户以中芯国际、长江存储、华力微电子等国内一线晶圆厂为主。


紫光国芯:存储设计+ FPGA


公司是国内的存储芯片设计龙头,公司的布局包括收购山东华芯持有的西安华芯51%股权,合计持股增至76%,实现跻身国内存储器设计第一梯队的目标。目前,公司新开发的DDR4产品正在验证优化中。公司近期开始发力FPGA。


高德红外:红外芯片龙头


作为国内唯一掌握二类超晶格焦平面探测器技术的厂商,高德红外已研制成功工程化产品,意味着在光电“反导”、“反卫”等空白领域实现新的突破。同时,大批量、低成本核心器件的民用领域推广、应用,也奠定了中国制造红外芯片在国内乃至国际上红外行业的竞争地位。


上证资讯了解到,2017年,公司军品订单受军改影响有部分延期,而最新的消息是延期订单将恢复,同时不影响2018年度新的采购计划。


华泰证券认为,垂直分工已成为半导体行业经营模式的发展方向。主要是以下三个部分:设计、制造、封测。收入分别约占产业链整体销售收入的27%、51%和22%。


芯片设计公司


中国前十强依次为华为海思、清华紫光展锐、中兴微电子、华大半导体、智芯微电子、汇顶科技、士兰微、大唐半导体、敦泰科技和中星微电子。


重要公司:


第一名:海思


各位用的华为手机里面就有大量的海思处理器和海思基带芯片,另外买的智能电视,安防系统也有海思的芯片,海思在长时间内将是中国最大的芯片设计公司,未来将随着华为集团的增长而上升。世界第一名高通,2016年营收154亿美元,是海思的3.5倍。


第二名:紫光展锐


展讯,锐迪科合并之后成立,目前是三星手机处理器和基带芯片除自家产品之外的最大供应商,你买的三星手机,主要是中低端系列,里面的芯片是紫光展锐的。


第三名:中兴微电子


主要是自家的通信设备用的部分芯片,手机芯片也还是外购。


第四名:华大半导体


是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)整合旗下集成电路企业而组建的集团公司。在智能卡及安全芯片、智能卡应用、模拟电路、新型显示等领域占有较大的份额。目前华大半导体旗下已经有三个上市企业,包括A股上海贝岭和港股公司中电控股、晶门科技。


第五名:智芯微电子


是国网信息产业集团全资子公司,涉及芯片传感、通信控制、用电节能三大业务方向,致力于成为以智能芯片为核心的高端产品、技术、服务和整体解决方案提供商。


第六名:汇顶科技


是一家上市公司,该公司在指纹识别芯片领域已经做到了世界第二,在全球范围内仅次于给苹果提供指纹识别芯片的AuthenTec。


第七名:士兰微电子


LED照明驱动IC是其主要业务收入之一,还给家电企业提供变频电机控制芯片。


第八名:大唐半导体


以智能终端芯片、智能安全芯片、汽车电子芯片为核心的产业布局。


第九名:敦泰科技


于2005年在美国成立,致力于人机界面解决方案的研发,为移动电子设备提供最具竞争力的电容屏触控芯片、TFT LCD显示驱动芯片、触控显示整合单芯片(支持内嵌式面板的IDC)、指纹识别芯片及压力触控芯片等。


第十名:中星微电子


占领全球计算机图像输入芯片60%以上的市场份额。2005年,中星微电子在美国纳斯达克证券市场成功上市, 2016年初,中星微推出了全球首款集成了神经网络处理器(NPU)的SVAC视频编解码SoC,使得智能分析结果可以与视频数据同时编码,形成结构化的视频码流。该技术被广泛应用于视频监控摄像头,开启了安防监控智能化的新时代。


重点上市公司有:紫光国芯、兆易创新(存储器)、汇顶科技、士兰微(IDM)、大唐电信、全志科技、中颖电子(家电MCU、锂电等)、北京君正、艾派克、富瀚微等。


芯片制造领域


半导体产业制造与面板产业相似,属于资产和技术密集型产业,设备需求量大、技术含量高、附加值高。单厂投资在百亿量级,资料显示一条最先进12英寸晶圆生产线需投资约450亿元,台积电的3纳米工厂投资预计200亿美元。重点上市公司有:中芯国际、华虹半导体等。


主要芯片概念股有


通富微电:公司为独立封装测试厂家,面向境内外半导体企业提供IC封装测试服务,是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM,MEMS量化生产封装测试厂家。


盈方微:主营芯片类业务,国内领先的SoC芯片设计企业,业务包括移动智能终端、智慧家庭及车联网等领域的芯片设计与软件开发方面的研发。


北京君正:2017年公司推出了H.265的芯片产品,完成了XBurst2CPU核的设计、优化和相关的验证工作,基于Xburst2CPU的芯片产品研发完成,并进行了样片投产。


士兰微:国内最大的集成电路IDM厂商,在功率器件、模拟电路、传感器等领域处于国内领先地位。已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发,核心技术在中国同行业中处于较高水平


国民技术:国内信息技术安全IC设计行业领军者,拥有“通信接口 加密算法 计算模块”的架构传承,提供金融信息安全通用解决方案,产品涉及安全主控芯片、智能卡芯片、可信计算等整体解决方案。


兆日科技:是业内领先的可信计算安全芯片研发和生产商,在可信芯片领域积累了技术和客户等多重优势


紫光国微:国内智能卡芯片的龙头公司,公司二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术水平居于国内领先地位。


华微电子:主要从事功率半导体器件的设计研发、芯片加工及封装业务,功率半导体器件龙头。2018年1月披露配股募资预案,拟募资不超10亿元,全部用于新型电力电子器件基地项目(二期)的建设。


长电科技:封测绝对龙头,公司是目前国内唯一一家具有RF-SIM卡封装技术的厂商。携手中芯国际及国家大基金,以7.8亿美元收购新加坡星科金朋,形成“设计-制造-封测”国内最强IC产业联盟。


晶方科技:公司经营主要为影像传感芯片、环境光感应芯片、微机电系统、发光电子器件(LED)等提供晶圆级芯片尺寸封装及测试服务。同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力


润欣科技:国内领先的IC授权分销商,产品以通讯连接芯片和传感器芯片为主,2017年至今,公司完成了对中电罗莱、香港博思达部分股权的收购。


全志科技:国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片,在超高清视频编解码、低功耗、高集成度等方面技术领先。


上海贝岭:主营集成电路芯片的设计和产品应用开发,公司建有8英寸集成电路生产线,并已完成模拟电路设计从0.35微米向0.18微米升级。


中颖电子:在家电主控芯片、锂电管理芯片和 AMOLED 显屏驱动芯片方面技术积累深厚:AMOLED显示驱动芯片是国内唯一取得了量产的供应商;家电类芯片产品是国内许多一线品牌大厂的主要供应商。


华天科技:国内IC封装的龙头企业,公司自主研究开发的硅基晶圆级扇出型封装技术取得了标志性成果,实现了多芯片和三维高密度系统集成。


上海新阳:公司专业从事半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售服务,同时开发配套的专用设备。取得国家发明专利的芯片铜互连硫酸铜电镀液应用于芯片制造工艺。


中兴通讯:芯片龙头,聚焦在5G核心竞争力。


韦尔股份:经营评述表示,2017年上半年,公司继续保持和扩大TVS、MOSFET、电源IC、卫星直播芯片以及射频元器件等产品的研发投入台


富瀚微 300613 视频监控芯片设计公司,主要产品为安防视频监控多媒体处理芯片(ISP芯片,IPCSoC芯片,DVRSoC芯片)及数字接口模块。


苏州固锝 002079 主营半导体整流器件芯片、功率二极管、整流桥和IC封装测试。是国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业。


东土科技 300353 网络交换芯片是目前国内唯一从芯片设计、流片制造、封装测试完全在中国大陆完成的自主可控交换芯片。


振芯科技 300101 在射频方向,硅基MMIC项目突破了Ku波段信号放大等技术,已完成芯片设计并开始芯片流片;在SoC方向,重点突破了低功耗SoC设计、H.265高性能视频压缩等关键技术,部分产品已通过用户整机验证。


汇顶科技 603160 公司主要产品为电容触控芯片和指纹识别芯片,除此之外为固定电话芯片产品。


兆易创新 603986 公司是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业。


捷捷微电 300623 公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售。


综艺股份 600770 北京神州龙芯集成电路设计有限公司,是由中学院计算技术和江苏综艺股份有限公司等公司共同投资创办的,主营为芯片设计及应用。


还有:深南电路、耐威科技、鲁亿通、纳思达、东软载波、三毛派神、大港股份、苏州固锝、同方股份。


芯片概念股龙头


国内存储芯片设计龙头是兆易创新;


国产GPU龙头是景嘉微;


扬杰科技是我国半导体分立器件龙头


中芯国际是我国内地晶圆代工龙头;


三安光电是全球LED芯片龙头


北方华创是国产半导体设备龙头


至纯科技为A股唯一一家高纯工艺系统集成供应商;


晶瑞股份是国内微电子化学品领先企业;


中科曙光是国内高性能计算的龙头企业;


紫光国芯是紫光集团旗下半导体行业上市公司,是目前国内领先的集成电路芯片设计和系统集成解决方案供应商;


北京君正是嵌入式处理器芯片领先企业


中颖电子是国内优质的IC设计公司


汇顶科技是全球生物识别芯片领先企业


长电科技是国产半导体封测龙头。


中科曙光:曙光公司,又名中科曙光,是一家在科技部、信息产业部、中科院大力推动下,以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的高新技术企业。曙光始终专注于服务器领域的研发、生产与应用。曙光系列产品的问世,为推动我国高性能计算机的发展做出了不可磨灭的贡献。


富瀚微:公司是A股稀缺的视频监控芯片设计公司,背靠全球安防龙头海康威视的紧密关系,2017年有望成为公司进入规模更大、增速更高的安防IPC芯片市场的关键拐点,公司有望借助智能化浪潮复制“展讯奇迹”。


长电科技:江苏长电科技股份有限公司是著名的分立器件制造商,集成电路封装生产基地,电子百强企业之一。公司拥有强大的技术开发团队,并拥有多项国内外发明专利的自主知识产权技术。公司将致力于研究技能的提升,IC高端封装技术的开发,扩大现有产品线与制程能力,以较强的竞争力保持技术领先优势。


中科创达:


科大国创:电信行业应用优质客户持续拓展。在公司最重要的电信业务领域,公司已成为中国电信、中国移动和中国联通的运营支撑系统核心供应商。在运营支撑系统的基础上,还持续提升与运营商在ICT、物联网等领域的创新业务合作。在电力、金融、交通等领域,公司也取得多项业务上的进展


国内芯片产业链及主要厂商梳理:


芯片的各个细分领域龙头有哪些呢?


国内存储芯片设计龙头是兆易创新;


国产GPU龙头是景嘉微;


扬杰科技是我国半导体分立器件龙头;


中芯国际是我国内地晶圆代工龙头;


三安光电是全球LED芯片龙头;


士兰微是国内IDM优质企业;


北方华创是国产半导体设备龙头;


至纯科技为A股唯一一家高纯工艺系统集成供应商;


晶瑞股份是国内微电子化学品领先企业;


中科曙光是国内高性能计算的龙头企业;


紫光国芯是紫光集团旗下半导体行业上市公司,是目前国内领先的集成电路芯片设计和系统集成解决方案供应商;


北京君正是嵌入式处理器芯片领先企业;


中颖电子是国内优质的IC设计公司;


汇顶科技是全球生物识别芯片领先企业;


长电科技是国产半导体封测龙头;


除了上面的细分领域龙头值得进一步研究之外,还可以关注国家集成电路产业基金(简称“大基金”)这几年的投资标的

美股科技股大跌,对于A股有哪些影响,以及投资逻辑呢?

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以上整理出来的A股上市公司以及相关产业链,分享给大家!


这只是一个初步的整理,最进趁着这一波科技股下跌,在给公司做一份初步的投资计划,


分析每个公司目前股价处于什么位置?是否可以进行具体投资!


先做出一个具体的投资标的的分析报告,头发都快没了!


大家对于芯片类有什么建议,意见,问题都可以给我发消息!



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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