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听说港股打新稳赚钱,我笑了

2021-6-2 12:33/ 发布者: tyurenza| 查看: 101/ 评论: 0

港股打新能发财?


最近,不少朋友问老南,说看到好多大V,都在强烈推荐港股打新,包赚不赔,还说每年翻番,真的假的?


听的老南手捂菊花,笑而不语。


1


很多大V,推荐港股打新,都会拿出这张图,告诉大家,过去4年,香港打新收益率,高的惊人。


2016年115%


2017年325%


2018年270%


2019年167%

听说港股打新稳赚钱,我笑了


是不是感觉爽爆了?


按照这个收益率,如果你2016年年初,投入100万,2019年年底,是3000万。


可是,想想,几乎没门槛,每年翻番,会有这种好事?


那香港怎么还有那么多人住笼屋?

听说港股打新稳赚钱,我笑了


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实际上,发这张图的,永远不会告诉你,这个惊人收益率,源于一个非常重要的,且不可能做到的假设:


每只新股都能中签。而且计算收益率时,分母用的是,单只新股参与的资金。


这种算法,就和你有一天赚了1%,然后对外宣传,年化收益365%一样,朴实无华且枯燥。


所以,如果去一些论坛搜索下,(别看那些把港股打新吹上天,然后文末放个港股开户链接、9.9元打新培训的软文),真实打新的,往往是这样的描述:


这哥们,今年一季度打新,基本没赚钱,好在靠康方回血了:

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图片来源:集思录


这哥们,去年打新,大半年30%收益。今年,9个账户打新,亏钱中。注意个细节,30%的收益,本金2万,等会说。

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图片来源:集思录


还有各种被券商XXOO,连个投诉电话,都没地方打的。

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图片来源:集思录


是不是,感觉和大V宣称的满地捡钱,差异很大?


2


中泰国际证券,年初发布了个研究报告——《2019年港股IPO新股市场回顾》,对2019年港股打新,做过分析:


2019年,香港市场共计发行了161只新股(刨除创业板转主板上市、以介绍形式上市、房地产投资信托基金REITs等),88只首日上涨,59只首日破发,破发率约36.7%。


看看一手赚钱最多的:

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再看看一手亏钱最多的:

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注意,这些测算,还没扣除认购费、佣金、交易费、融资利息等。


再看看今年,港股打新的数据:

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数据来源:港交所,石榴


注意看下中签率,今年,仅一个100%,还是亏钱的。几个热门的,赚钱的,中签率仅10%左右。


3


所以,港股打新,到底能不能玩?


老南的判断是,不是不能打,但对专业要求非常高,需要对公司的基本面、估值、市场观点,有一定的认知。


闭着眼睛打,搞不好年底一算,亏钱了。


原因如下:


1、港股破发率,远大于A股


上面几张图看的出来,港股破发率,是在30%-40%之间的,也就是,闭着眼睛打,是会亏钱的。


而且,港股比A股水深,不是一天两天了。


感受下去年这个新股,开盘拉升到50%,然后快速跌成负40%多。刺不刺激?港股日常而已。

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2、中签率的确远高于A股,但在明显下降


就和国内打新债一样,申购人数由100万,短短半年激增到近600万,现在中新债,越来越难了。


看这位网友,20个账户,打热门股,经常不中:

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图片来源:集思录


3、资金容量小


前面那个截图,2万打新,去年大半年收益率有30%。那问题来了,是不是200万打新,收益率也有30%?


两个字,做梦。


因为港股打新规则,偏向散户,偏向公平分配,偏向单账户,尽量能分配一个签。


所以,很多人动脑筋,利用港交所13年来的一个BUG,用n个账户去打。


但目前这种,全民去港股开户打新的趋势下,估计到最后,很多人要失望了。


4、隐性成本多


很多人,并不了解港股打新的隐形成本。


如资金入金、出金的成本,如海外银行账户的年费,等等等等。


某券商,现金申购,手续费直接100,一点不手软

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图片来源集思录


某券商,新股不支持网络下单,只能电话经纪人下单。这不是服务好,是人工下单佣金高。


某知名大V,强烈推荐某港股券商,打新融资利率,是其他券商的2倍还多。


所以,推港股打新的,从来只说好的一面,至于坑,要靠你自己去体验。


老南自己,今年,只参与了两个新股:康方和沛嘉,也是最肥的两个肉签,其余的,懒得去碰了。

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毕竟,打新的核心收益,只来自少部分新股。


4


那么,为何大V们,最近推港股打新,这么积极?而且,让你一定要存2万去打新?看看下图,某港股券商,给大V们的报价:


一个人头最少500,最多2000。有效户的标准,巧了,正好是2万。

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当然,并不是说写软文,收广告费不对,毕竟都要吃饭。


但是,只谈收益不谈风险,只用康方、佳沛这样,少有的大肉签收益来宣传,不提亏钱的票。粉丝的钱,也是血汗钱啊。


不过,粉丝亏不亏钱,大V提成少不了。



无风险套利从来不长久,要不是收益快速下跌,要不是资金容量小。金融市场,从来没有普惠发财的机会。


不可否认,港股打新,这几年,可以赚到点钱,但是,收益率并不高,资金 容纳 有限。而且,收益率、中签率,都在快速下降。如果不专业,不会选择,很容易忙了半天,还亏钱。


此外,互联网时代,学理财,你先得学会分辨,什么是软文,什么是真相。


-END-


作者:南小鹏,石榴询财创始人,国际金融理财师(CFP)持证人,江苏省理财师协会秘书长,畅销书《识破迷局——理财通识第一课》作者。金融投资从业17年,曾就职海通证券,国资紫金所。解读投资,透视风险,以理性和专业陪伴你的成长。



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