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港股打新的近些年来的走势

2021-6-11 08:07/ 发布者: tyurenza| 查看: 114/ 评论: 0

港股打新的近些年来的走势


2015年港股打新一手中签率是91.98%,随后逐年降低,去年一手中签率只有34%,职业港股打新的群体,收益率依然有100%,一个兄弟去年夏天开始打新,半年也有30%左右。快手一手中签率是4%,一个乙组必中一手,50万资金分25万融资打一个乙组,其余25万分10个账户打乙组,乙组必中一手,甲组正常也会中一手,这要看运气。首日开盘涨幅192%直接平仓,扣除利息费用一手收益在2万左右,即使只中一手,50万资金快手打新收益也可以达到4%,正常中两手8%,运气爆棚收益还会再增加。这是在快手中签率创历史新低的情况下取得的收益。今年还有抖音、滴滴、顺丰等很多巨头要在港股上市,这些都是大肉签,虽然越到后面,中签率会越低,收益率也会降低,但保守估计2021港股打新收益30%依然会有,最终的收益取决于账户数量、策略和运气。


可以看下面一组数据,2020香港新股首日平均涨幅是21.8%,真实的数据不会骗人,1月份南下资金相当于去年整年南下的资金,还有一批资金在路上,这些资金也不傻,先到先吃,率先参与的吃肉,后面参与的喝汤,最后参与的接盘。参与人数大幅增加,中签率继续降低,但首日涨幅会提升,快手的表现也印证这个趋势。

港股打新的近些年来的走势


1、既然这么好的事情,为什么很多人不去做?


这取决于个人的朋友圈,就像我的朋友圈参与的群体在增加,本人也会建议身边适合条件的朋友去参与。港股打新也不是像那些大V说的鼠标点点钱就进来了,不仅是个体力活,也需要一定的条件和技术。比如开十几个户,后面每个账户还要输入资金账号和交易密码,制定策略、抢额度,一批人直接放弃了。目前麻烦的是入金,没有香港卡的话,内地汇出资金很多银行会拒,如果要办香港卡的话,很多银行要求买理财产品,10-100万的门栏,还要有港澳通行证或者护照,这个流程会难倒一大批。假设全都办好了,后面没有策略无脑打新或者乱上杠杆,结果也会亏损,这才是最关键的,那么哪种情况可能会出现亏损呢?


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2、港股打新的风险在哪里?


a、汇率波动风险,汇率波动是双向的,持有人民币和持有美元理论上风险一样的,没人能预测2021哪种货币一定能升值,如果人民币继续大幅升值,汇率这块就会有一定损失。


b、肉签中不了,垃圾股经常中。小白无脑打新大概率会碰到这种情况。假设港股一年平均100只新股上市,30%的破发率,大概有10-20%收益惊人的肉签,也就是如果肉签少中或者没中,破发的都中了,就会亏损。所以也要有选择的打新,新股上市之前各个平台或者老司机都会分析标的的质量,打新策略,可以参考认购倍率、中签率、基石投资者等选择自己的策略。当然如果什么都不懂,也不想懂,那么可以关注本人,至少可以帮忙排雷。


c、融资盲打。港股打新大部分券商提供融资,1-33倍的都有,融资当然要付利息,就像快手打一个乙组利息在3000多,也就是如果中签了,快手涨幅低于30%,融资打新就会亏损。还有土豪顶格打新,基本上也是来送钱的,这次快手顶头槌5000万融资6个亿,利息都要将近30万,只能中14手,也就是要涨200%才可能不亏,像快手这次最高涨幅超过了不会亏损,绝大部分个股没有这个涨幅,长期下来土豪顶头槌打新必亏无疑。而且融资打新各个券商都要收费,每个账户几十到100,如果20个账户参与,从概率上讲会中签,但也有运气差的情况一签未中会亏一两千,这种情况毕竟小概率,还有一种情况是融资打新了垃圾股,然后都中签了,这时不仅亏手续费,股票破发了也会亏。所以小白乱上杠杆瞎打亏损也是大概率。既然看到了风险当然有策略规避,前面的风险主要集中于两个群体,一个是小散,一个是土豪,所以港股打新也有适合的群体。


3、港股打新适合哪个群体?


港股打新一手中签率最高,随后逐步降低,目的是为了照顾散户,以前只要几万块钱参与打新,运气好就能吃到肉,但快手4%的一手中签率,而且后面滴滴、字节跳动等热门股中签率只会更低,这意味着资金量小的,账户数量少的散户,后面肉钱中不了,只能看别人吃肉,中的可能只有喝汤或者破发,如果小散还经常融资盲打的话,结果是难赚钱,易亏钱。所以资金量小于10万的今年打新不要有太大的期望,可以考虑多帐号现金打新,和A股一样,就看运气了,运气好中了一手肉签也能赚几万,但从概率的角度看资金少,账户少的散户2021打新只是凑个热闹。


前面也提到土豪顶头槌打新亏损是大概率,中签率不会随着申购手数的增加而增加,甲组和乙组的能够申购的股票绝对数量都一样,甲组和乙组是按照申购金额划分的,小于500万甲组,高于500万乙组。5000万资金一个账户申购能中签的股数一定小于10个账户每个500万的数量,同样小于100个账户每个50万的数量。5000万一个账号现金申购快手,能中5签已经算上上签了,收益也就10万,相对本金来说只有0.2%的收益,根本没有吸引力,所以港股打新不适合土豪,800万以上资金可以参与国际配售,不过国际配售路更拥堵,机构也抢破头,中签率不高,收益率低。对于土豪方法也是有的,只是多帐号打新对于土豪来说太累,而且用别人账户资金也不安全。目前国家实行外汇管制,每个人的额度是5万美元,即使有钱,合法的渠道也不能出去。


所以港股打新最适合的群体是投资资金在20万-1000万的中产,按照快手这样的中签率,20万多甲组或者融资上个乙组刚好能中一手,收益将近10%。同样1000万左右的资金可以分20或者更多的账户,假设20个账户每个50万,一个乙组和多甲组组合,一个账户可以中两手,20个账户可以40手,每手2万,收益可以8%。一年只要5-10只这样的肉签,收益就很不错,而且也很轻松,尤其适合在家带娃的奶爸奶妈。


4、港股打新哪种策略可以接近无风险?


选择现金打新免手续费的券商,用现金打新这样没有任何成本,能赚多少就看自己的运气了,就像以前的A股打新,有些人几万块钱炒股打新经常中签可以赚个十几万,有些人几百万炒股打新也中不了。比如快手4%的一手中签率,理论上打25手中一手,运气好的人可能打几手都能中一手,运气差的100手都未必能中。只要选择热门股多账户现金打新,这样的策略接近无风险,从历年统计数据看只是赚多赚少的问题。


a、港股打新的规则几乎是为大陆中产量身定制的福利,香港身份证只能开一个账户,而大陆身份证可以开N个账户,如果哪天港交所也宣布,一个身份证只能开一个账户打新,那么意味着红利消失。


b、一手中签率低于1%,乙头中签率低于50%。一手中签率低于1%意味着中签难度很大,费时费力而不赚钱,到目前为止,港股打新乙头都是必中一手的,如果乙头不能必中一手,意味着融资乙组打新很可能亏利息和手续费,中签率50%和抛硬币一样,并不能保证两次就中,运气差的情况下连续不中就会亏损,这时就应该休息一下。后面随着中签率下降,收益率下降,参与群体会逐步减少,一段时间后中签率和收益率又会上升,又一个打新周期来了,循环往复。


2021年上半年即将上场的明星公司:


三月:汽车之家、百度、B站


四月:京东物流、携程、微医


五月:爱奇艺、拼多多


六月:滴滴、58同城、顺丰

港股打新的近些年来的走势


这些都是耳熟能详的公司,打中一个能赚几个点,所以需要好好准备。一年下来百分之三五十难度也不大,中国并不缺优秀的公司,可惜这些公司都不在内地上市,以前的腾讯、阿里、网易等等互联网巨头和a股股民无关,后起的快手抖音B站也一样。所以准备好美股和港股参与低风险打新,有收益之后,把收益的部分换成优质公司的股票,几个周期下来,资金就能稳步增长,这也是本人牛年的重点计划,不仅自己要使劲薅羊毛,也建议亲友使劲薅羊毛,预计2021港股打新会比较疯狂,类似2006-2007,坚持打新原则,中签后首日卖出就没问题,如果打新变成炒新,最后必亏,因为市场的本质是博弈,打新群体赚的钱就是炒新群体最后亏损的钱。


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