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一文读懂A股整个特斯拉产业链及其相关公司

2021-6-17 07:48/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 74/ 评论: 0

特斯拉的Model 3,是否有可能成为电动汽车界的Iphone 4,改变整个汽车行业的一切?让我们拭目以待吧!


01


特斯拉充电桩市场爆炸性增长


过去的2019年特斯拉新增112座超级充电站,874个充电桩,截止目前特斯拉超级电站覆盖140+座中国城市,超级充电桩数量已经突破2300个。特斯拉计划2020年在国内继续新增4000个以上超级充电桩,是过去五年建设总量的接近2倍, 可以预见的是2020年新增15万辆特斯拉对充电需求的增长将是爆发式的,特斯拉加快充电站布局也将进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施。


11月份,我国新增公共桩数量1.74万台,同比增长241.5%,1-11 月份新增公共桩数量16.4万,同比去年1-11月份新增量增长116.9%,而去年1-11月份新增量同比前年同期仅为19.5%。11月份新增公用桩和2019年前11个月新增公用桩出现了明显的加速增长迹象。截止2019 年11 月,公共桩、私人桩分别为49.6万、67.8万台,前11个月月新增新能源车销量/新增充电桩保有量约为2.8:1,相对去年年底(3.2:1)继续改善但远期仍显不足。


短期来看随着冬季取暖带来的耗电量提升,11月份公共桩充电电量呈现季节性明显加 速,达到5.35亿度,1-11月份累计充电量45.7亿度,同比全年同期增长117.6%。我们测算2022年充电电量和充电费将分别达到337亿度、361亿元,四年复合增长达到80%。充电运营龙头特锐德激励目标要求2018-2023年5年复合增85%,随着其充电量的快速提升,盈利能力有望急剧提升。 2019年新能源车地补加速由补车到补电,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)再次强调要加快建成适度超前充电网络,并明确提出要提升充电设施服务水平、鼓励商业模式创新,山东等多地已经公布了新能源充电设施奖补等政策。


当前行业前三甲份额稳定,占据超过 70%的市场,与其后的公司拉开了显著的差距。我国新能源车行业发展趋势臻于平衡和全面,目前我国新能源车保有量已达到一定规模,而充电桩等配套建设一直处于相对落后的阶段。新能源车购置补贴退坡后,政策扶持转向基础设施建设,同时新能源车市场即将走出低谷,充电需求同步增长,2020 年充电桩将迎来快速发展。充电桩行业市场集中度高,规模效应突出,我们继续看好全产业链布局的充电桩龙头企业。


02


特斯拉销售有多火?


1月8日,有媒体报道,此前特斯拉相关人士曾表示,Model 3是生产多少便交付多少,完全供不应求。而线下销售人员则称,国产Model 3现在每天的预订量已经高达1000余辆,“如果晚一天下订单,你将会迟一周提车”。


1月7日,特斯拉在上海举行了首批Model 3社会车主交车仪式和Model Y国产项目启动仪式,这意味着国产Model 3开启全面交付的同时,另一款“走量”车型Model Y也在加速推进。


也许是受消费者的热情感染,1月7日下午,上海临港区内, 特斯拉CEO埃隆·马斯克在人群的欢呼中下跳起了舞。


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此外,就前几日,特斯拉官微还公布了上海超级工厂的宣传片,厂区内灯火通明,次序井然,工位上已经停满了等待组装的汽车。


03


特斯拉供应链豪华阵容


对于投资者而言,最关心的莫过于特斯拉产业链上有哪些企业。其实,特斯拉供应链阵容十分豪华,共涉及十大部分,包括:动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。


涉及直接、间接供应商130多家,而中国企业占据半壁江山。


下图把产业链上的 各大 公司都罗列出来了,投资者们可以详细参照表格中公司,在后面投资予以一定的关注。

一文读懂A股整个特斯拉产业链及其相关公司


1、动力总成系统:


分为锂电池组、热管理和直流/直流换流器三个部分。涉及直接、间接供货商、三十余家。


在锂电池组中,分为锂电池组电池、电池管理系统(BMS)、电池热管理和所有其他电池组组件四个部分。

一文读懂A股整个特斯拉产业链及其相关公司


2、中控系统


对于中控系统,主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分,设计直接、间接供货商三十余家。

一文读懂A股整个特斯拉产业链及其相关公司


3、电驱系统


对于电驱系统,主要分为电机以及电动机驱动模块两部分,涉及直接、间接供货商十余家。


一文读懂A股整个特斯拉产业链及其相关公司


4、其它零部件


对于充电系统,主要分为超级充电桩、线缆、充电枪部分,涉及直接、间接供货商十余家。

一文读懂A股整个特斯拉产业链及其相关公司


对于底盘与车身系统,主要分为悬挂、制动、车身模具、车身结构等部分,涉及直接、间接供货商十余家。

一文读懂A股整个特斯拉产业链及其相关公司


5、内饰及其他


对于内饰及其它构件,涉及直接、间接供货商十余家。

一文读懂A股整个特斯拉产业链及其相关公司


04


机构集体看多特斯拉


【 国 金证券】分析师邓伟、姚遥发布研报称,特斯拉2020年计划新增充电桩4000个,约为过去5年建设总量的2倍过去的2019年特斯拉新增112座超级充电站,874个充电桩,截止目前特斯拉超级电站覆盖140+座中国城市,超级充电桩数量已经突破2300个。特斯拉计划2020年在国内继续新增4000个以上超级充电桩,是过去五年建设总量的接近2倍, 可以预见的是2020年新增15w辆特斯拉对充电需求的增长将是爆发式的,特斯拉加快充电站布局也将进一步刺激第三方运营商继续加快布局充电设施。


【 中信证券 】分析师宋韶灵、陈俊斌发布研报称,1月7日,特斯拉CEO埃隆·马斯克出席中国Model 3首批对客户交付仪式,并宣布启动中国Model Y项目。官网显示中国Model Y最快将于2021年交付,公司预计Model Y车型销量最终将超过特斯拉其它所有车型之和。 我们认为美国工厂Model Y车型投产进度有望再超市场预期。


考虑到中国消费者SUV偏好,推演中国市场Model Y稳态销量将超40万辆。中国市场30-50万元价格段的SUV/轿车年稳态销量分别为130/120万辆,即便在不考虑Model Y带来新增需求的情况下,具备超过百万辆级的市场空间。我们预计Model Y在中国的BB竞品燃油SUV车型(奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5L)年稳态销量为40万辆;考虑到Model Y相较Model 3技术领先,且更被消费者偏好,我们判断“Model Y÷BBA竞品燃油车”销量系数将达到1.0(高于Model 3的0.7倍系数,但也仍介于北美1.5、欧洲0.3倍系数之间)。基于此,我们展望中国市场Model Y年稳态销量将超40×1.0=40万辆。


【 平安证券 】分析师王德安、朱栋、曹群海发布研报称,特斯拉中国工厂建设顺利推进。在2019年1月7日,特斯拉上海超级工厂在临港正式开工建设,工厂规划产能为50万辆纯电动整车,其中一期为25万辆Model3等系列车型,在经过一年的紧张建设后,目前一期产能已爬坡至3000辆/周,达到15万辆/年的产能水平。 特斯拉中国工厂后续产能的爬坡快慢,一方面与其生产供应链环节的持续优化有关,另一方面更取决于国内订单销量的饱和程度。



鲜花

握手

雷人

路过

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