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A股大牛市挺住!美国传来重大消息

2021-6-17 07:58/ 发布者: tyurenza| 查看: 93/ 评论: 0

相见时难别亦难东风无力百花残,看我大A强不强!


这两天的股票走势实在让人难受,相信绝大多数投资者的心理活动是这样的。


上周四美股暴跌,想着美股下跌将带动全球股市暴跌,于是在周五开盘赶紧割肉,割完肉果然跌停了!然而周五晚美股果然又跌了,继续寻思着,周一A股也难以独善其身,周六看着美股怎么收回来一点,没事,还得跌!周一一早,抱着期待的心情,打开炒股软件,卧去,怎么高开这么多?好吧,我今天就看着你们表演!周二开盘,啥也不说了,美股昨天暴力反弹五个点!A股肯定跟随,基建加新基建宣布牛市格局已定!继续打板周五割肉那只!我去,高开这么多…昨天忍了一天没买…今天这么火热实在憋不住了,火速闪电买入!卧槽,怎么跌下来了,我去,怎么绿了…


明天销户!!!!!!!!!

A股大牛市挺住!美国传来重大消息


然而,就在所有人都愤愤不平时,市场又有了新的变化。


1摩根士丹利调高中国股市评级,A股成全球投资者避风港


2美联储紧急降息50个基点,金融危机以来首次


摩根士丹利于3月1日调高了中国、新加坡和澳大利亚的股市评级(中国股市的评级由持有上调至增持),并表示中国、新加坡和澳大利亚股市将成为投资者的“避风港”,理由是在公共卫生紧急状况不断扩大和相对估值下降的情况下,市场预期将进一步刺激政策。


除此以外,摩根士丹利认为,疫情是“暂时性和外源性冲击”,而不是面临基本面问题的过热经济所导致的放缓,预期在国际货币和财政支持后,经济增速会在第二季度或第三季度开始“强劲”反弹。外资都看好了,我们有什么理由不看好呢?

A股大牛市挺住!美国传来重大消息


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第二个就是在北京时间3月3日23时许,为了应对新冠病毒日益增长对美国经济带来的威胁,美联储宣布紧急降息50个基点。这是美联储自2008年后首次一次性降息50个基点。


要知道,这是一次非常规降息。美联储降息一般是在议息会议后公布。2020年3月份美联储利率决议公布时间是3月18日。也就是说,美联储本月如果降息,理应在3月18日,现如今,美联储提前加息说明形势逼人。历史上看,美联储非常规降息一般是危机发生的时间段内。


1998年10月降息25点;2001年1月降息50点;2001年4月降息50点,2001年9月降息50点;2007年8月调降贴现利率50点;2008年1月降息75点;2008年10月降息50点;2020年3月降息50点。


美联储还表示此次疫情对经济产生了一定的风险,所以,在消息出来后,美股从跌1%迅速拉到正1%。不过正因为阐述了疫情的风险,所以美股随后又快速回落。

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对于A股市场而言,进一步承压是在所难免的,但与此同时,在前一波割肉的投资者因为市场这几天的连续高开而无法参与,如果市场低开,很可能吸引上波出去的投资者继续杀回来,每次低开都是捡便宜筹码的机会。而且美联储降息,我国的货币政策才能进一步的宽松。


翻开前面的文章可以看到,我一直在强调,目前全球疫情蔓延,国内控制很好,人民币升值等,这些对外资都形成了较大的吸引。而大摩也将中国资产评级调高为“买入”,成为全球最安全的避险资产。还是那句话,相信中国你就能享受中国的红利,你就有的赚,任何危机到来,都不要恐慌,亏就亏了呗,看庭前花开花落,随天外云卷云舒。


汇报学习


前面说过,国家正在发力基建板块,长期看好新基建。在基建股大涨,我们并没有参与,表示不是很看好。但是,你可以不看好传统基建,不能不看好水泥,想想就知道,干什么不需要水泥,无论新旧基建,只要是建设就必须用到水泥。而且现在的水泥已经不是单纯的周期行业了,随着环保、供给侧改革等,水泥已经成为了基建中的消费行业。同为建材,钢铁供给侧改革后涨上来基本就没动了,而水泥一直在稳步上行。

A股大牛市挺住!美国传来重大消息

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值得一提的是,截至3月1日,共有17省市公布2020年重大项目建设投资计划,各省市2020年计划完成投资额较2019年有所增加,50%以上的投资用于在建及续建项目,计划新开工项目投资额占比约为20%-30%;分领域看,基础设施占重大项目建设投资比例保持在30%-40%左右水平,这些都是为了对冲疫情对经济产生的影响。


虽说基建拉动经济不可持续,但是也是最快最容易的方法了。还有“涨多了会跌,跌多了会涨”,这个是市场永恒不变的铁律。基建股很多人都看不上,其实我也看不上。但是只要有行情,就不应该错过。


为什么汽车板块最近半年出了这么多妖股?跌的太多了是重要的一个因素。从高点下来,汽车板块三年多一直在下跌。最近消费股为什么不涨,就是前两年涨得太多。

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同样建筑板块也跌的很惨。15年是基建板块的大牛市,那年炒的是一带一路,之后一路跌了5年。风水轮流转,今年到我家。建筑材料应该是要涨的时候了,而这次疫情的基建刺激,就是一个催化剂。最近的基建ETF也是在密集审批中。


说水泥是建材中的消费行业,那么海螺水泥就是行业里的茅台。首先公司的业务在华东地区属于绝对龙头地位,其次公司自由现金流近五年一直非常充沛业务发展健康。最后一点,公司的投资能力在A股都算是较为出色的。近五年投资收益累积近60亿。

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水行业的集中度在建材中已经非常高,特别是华东地区,前五名市占率已经超过了80%。正因为集中度的提高,使得市场供需关系波动更接近平衡,所以水泥的周期属性在逐渐减弱。投资建材,水泥是一个不错的选择,海螺水泥更佳。


周一果断选择了新基建加新能源两个主线板块,在周二的大跌中,通过新能源对冲了回撤。


人类这种生物只有几十年的寿命,每个年龄段的人实际上都有很多不成熟的点。锻炼心智,保持心态,完善品性可能是投资者需要做的功课。让时间把我们变的更好,而不仅仅是变的更老。


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