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美国股市连续熔断,该恐惧还是该贪婪?

2021-6-18 08:06/ 发布者: admin| 查看: 97/ 评论: 0


作为全球股市的风向标,美股4天内两次熔断,再次创下历史记录。巴菲特曾说“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”,你到底该如何抉择?

有哪些值得关注的物联网公司在这次市场洗礼中表现出了足够的韧性,在不利的商业环境中实现缓冲以便保持发展。这些经受住浩劫的公司或许具有一定的代表性,传递出上下游相关企业和技术的需求基础和增长空间。

美国股市连续熔断,该恐惧还是该贪婪?


北京时间9日晚,美股开盘即暴跌,历史性地触发一级熔断机制。

美国股市连续熔断,该恐惧还是该贪婪?


3月12日晚,美股再次遭遇恐慌性抛售。道指、纳指、标普三大股指开盘均跌超6%。随后跌幅扩大,跌破7%,在4天内触发了第二次熔断机制,导致交易暂停15分钟。


美国股市至今共发生过3次熔断,其中两次发生在本周。


什么是熔断机制?


简单来说,就是当股市跌到一定幅度之后,市场会自动暂停交易一段时间,可能是几分钟,也可能是全天交易终止,主要目的是防范恐慌情绪蔓延导致市场损失惨重,甚至波及社会经济稳定。


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在美国交易时段,熔断机制可以分为三档,分别是市场下跌7%、13%和20%。


这个熔断机制的出现源于1987年10月19日,星期一美国出现大股灾。


当天,美股莫名出现恐慌抛盘带来的历史最大跌幅,道琼斯指数大跌将近22%,令美国股市一天蒸发了5000亿美元,那天也被称为美国股市有名的“黑色星期一”。在意识到市场可能因为波动而出现跟风和踩踏的情况,美国在1988年开始推行熔断机制,以保护市场情绪冷静。


经历过上世纪三十年代的大萧条时期、1998和2008年金融危机,可以说是见惯了大风大浪的“股神”巴菲特,前两天在接受采访时都表示:“我活了89年才有这样的经历”、“是个挺吓人的标志”。

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其实,周一美股熔断并不突然,而是有先兆的,3月第一周美股已经有过一次大幅度下跌。


在采访中,巴菲特淡定的说,“只要市场是实时交易的,就会对新闻做出重大的反应”,因此这次暴跌和新冠疫情以及原油市场动荡有关,他还把这些影响因素形容为“击晕了市场的组合拳”,但“不像2008年或1987年那么糟糕”。


“在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪。”这是巴菲特曾经说过的名言。

美国股市连续熔断,该恐惧还是该贪婪?


巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司手握1280亿美元的现金,面对这种市场状况和资产浮动,他应该会有自己的策略。


同时,身处物联网圈的我也很好奇,有哪些值得关注的物联网公司在这次市场洗礼中表现出了足够的韧性,在不利的商业环境中实现缓冲以便保持发展。


这些经受住浩劫的公司或许具有一定的代表性,传递出上下游相关企业和技术的需求基础和增长空间。


因此,这篇文章我们一起来查询:


巴菲特最近新购入了哪些公司的股票?有哪些物联网公司在熔断中仍然保持坚挺?


01


巴菲特的新动作


Biogen持有份额:648,447股


股份价值:$192,414,000

美国股市连续熔断,该恐惧还是该贪婪?


这家公司曾经经历过一次神转折。


2019年10月22日清晨, Biogen发布消息称公司研发的阿尔茨海默症药物:阿杜卡马单抗(aducanumab)在三期临床试验中效果不错,计划在2020年初正式提交上市申请。


你应该对阿尔茨海默症(AD)这个名词并不陌生,它是最常见的神经退行性疾病,最主要的疾病表现是认知障碍,痴呆症的50%~75%是由阿尔茨海默症造成的。


全世界每3秒就会增加1名阿尔茨海默症患者,每100位60岁及以上人口中就有5~8名阿尔茨海默症患者。也许下一秒,你的至亲就可能笼罩在阿尔茨海默症的阴影之下,它离我们很近。


号称全球十大死因之一的阿尔茨海默症目前还未有治愈的方法,关于阿尔茨海默症药物的研发之路一直充满了坎坷。


Biogen开发的阿杜卡马单抗,是一种针对性的消除A-beta蛋白的药物。而长期以来,人们普遍认为阿尔茨海默症的幕后真凶,就是这种A-beta蛋白。

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早在2017年,Biogen就试图证明这种药物的效用。但在2019年3月,他们分析了临床试验的初步结果后,推测它大概率会失败,所以宣布终止试验。这个消息一度让Biogen的股票大跌30%,也被很多人看作是A-beta蛋白假说的末日。


但是没想到半年之后,Biogen又突然宣布:经过更详细的数据分析,阿杜卡马单抗其实还是管用的,呵呵,只不过需要的剂量要稍微高一点。


在实践中,Biogen积极使用各种新技术,它是人工智能的受益者,利用机器学习手段参与新型药物的研发。Biogen还进行了一项研究,使用Fitbit可穿戴设备追踪患者的活动。24小时内便成功招募了248名患者,其中77%的人完成了后续分析。


克罗格(Kroger)持有股份:18,940,079


股份价值:$ 549,073,000

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克罗格(Kroger)是继沃尔玛、家得宝之后的美国第三大零售集团。这家公司成立于1898年,距今已有百年历史。


巴菲特这次投资一家“老掉牙”的超市,令很多人大跌眼镜。


不过,虽然克罗格历史悠久,却并没有被快速变化的世界所淘汰,而是围绕着市场消费需求的变化,不断的进行创新,创造了世界零售百年史上的若干个第一,包括:第一个在店铺里设立面包烘焙坊的超市、第一家开始卖鲜肉的超市、研制出第一台电子扫描仪用于收银的超市…


目前,克罗格投入巨资,扩大在线业务,升级门店,提高送货质量,与沃尔玛和亚马逊积极竞争。


百年老店自有“活久见”的秘诀,克罗格持续投入对店内体验的创新。克罗格积极引进各种新型技术,包括店内定位系统iBeacons。

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iBeacons提供了大量便利的人性化服务,比如消费者在店内会打开手机中的超市APP,购物单能够告诉消费者最近的商品在哪里,如何最快走到那个位置。甚至当你意外地错过商品时,你还会收到一条提醒。最有趣的是,消费者根据定位来到那一排货架时,相关商品的电子价签会变亮,帮助顾客直接找到商品。


凭借先声夺人和出奇制胜的创新,克罗格不断地完善超市的功能,尽可能地提供“一站式”购物体验。


02


经受洗礼的物联网公司


很多科技公司在这一轮的市场波动中也未能幸免于难。

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根据新浪财经的报道,五大科技巨头市值一夜蒸发4000亿美元。


苹果股价周四暴跌9.88%、Facebook跌9.30%、Alphabet下跌8.2%、亚马逊股价下跌7.98%、微软股价下跌9.48%。

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不过仍旧有一些物联网相关领域的公司值得关注,众所周知的企业这里就不提了,咱们列举3家相对“小众”的公司。


赛普拉斯(Cypress)

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赛普拉斯的产品与解决方案,可以归纳为“三头、两绪”:


三头是:存储、运算和连接两绪是:汽车和万物互联


目前,赛普拉斯超过半数的收入来源于汽车、物联网和工业领域,这些领域有着较半导体行业整体发展更快的速度,尤其是先进辅助驾驶系统(ADAS)、自带Wi-Fi的联网汽车、信息娱乐系统和仪表盘系统的发展更为迅猛。


根据预测,2018年~2023年,半导体行业整体市场复合增长率只有2%,而汽车半导体的年复合增长率却有望达到7%。在实现了对博通无线物联网业务的并购之后,汽车电子更是一跃成为赛普拉斯最为关注的重点领域。


去年6月,英飞凌宣布拟以101亿美元的价格收购赛普拉斯,并预计交易将于2019年底或2020年初正式完成。


3月9日,赛普拉斯发布公告,宣布“美国外国投资委员会已经完成对赛普拉斯的合并交易的审查,并确定没有有待解决的国家安全问题。”目前,这笔交易仍有待中国国家市场监督管理总局批准。


Mellanox

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Mellanox是一家著名的网络设备供应商,旗下产品包括网络控制芯片、网卡、线缆、交换机、软件等,主要应用在数据中心里的各类网络连接,可以说几乎涵盖了数据中心网络产品的各大门类。


这家总部位于以色列的公司曾先后传言被赛灵思、微软和英特尔竞购,一时风头无两。


Mellanox的主阵地是数据中心,在全球前十的大型公司中,有九家公司的数据中心采用了Mellanox的方案。


在Mellanox的各类产品中,最有特色的当属它的智能网卡产品。


智能网卡的“智能”之处,就是将很多原本运行在CPU内核上的应用,卸载到网卡上通过硬件加速器实现。


特别是对于诸如虚拟交换、虚拟路由等与数据中心基础架构相关,而与数据中心用户无关的应用来说,如果用CPU实现这些功能非常不实惠,因为这样相当于变相减少了本来可以卖给用户的CPU内核资源。


相反的,如果将这些应用卸载到智能网卡上实现,就可以显著减少CPU内核的使用,同时降低网卡与CPU的通信量,节省PCIe带宽。


最近几年,Mellanox的业绩也很亮眼,2018年全年营收10.8亿美元,同比增长26%,毛利69.2%,运营利润24.8%。2019年全年营收13.3亿美元,又比上年增长22%。


去年3月,英伟达宣布将以69亿美元的价格收购Mellanox,目前交易过程仍在进行中。


Alteryx

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Alteryx是一家提供自助数据分析软件的SaaS服务企业。它令人印象深刻的事迹在于,两年内这家公司的股价翻了8倍。


Alteryx与 Tableau软件的联合使用,被业内戏称为“天仙配”。而在2019年6月,Salesforce 宣布以全股票交易收购 Tableau。


Alteryx和Tableau的互补性在于,Tableau做的主要是数据生成图表等报告,而Alteryx做的是数据发掘、处理及预测。简而言之就是把从数据库调用出来的数据,在Alteryx上运行,然后发现数据之间的关系,以做出预测。


Alteryx的核心优势在于不用自己写公式代码,都是以一个个计算模块的形式,分析人员只要套用它一个个模块就可以完成数据分析的流程,非常容易便捷。


2016、2017、2018、2019财年,Alteryx的年度营收规模分别为0.86亿、1.32亿、2.54亿美元和4.18亿美元,同比增速分别为59%、53%、92%和65%。


----写在最后----


这篇文章和我以往的风格不太相同,文中提到了医药、超市等跨界企业,还风马牛的列举了3家值得关注的物联网公司。他们唯一的共同点就是,以坚韧的姿势熬过了难捱的一周。


巴菲特活了89岁才遇到的经历,我们一起见证了历史,与有荣焉?


来自: 物联网智库


作者:物女王(彭昭)


参考资料:


1.《90亿欧元收购赛普拉斯,就为了他的“三头两绪”》,电子工程专辑


2.《谈芯:Mellanox为何让多家巨头公司“趋之若鹜”》,书圈


3.《Alteryx:下一家可能被收购的数据处理新星》,智通财经网

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