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A股代码688688,万亿蚂蚁集团真的来了。

2021-6-25 07:45/ 发布者: tyurenza| 查看: 107/ 评论: 0

A股代码688688,万亿蚂蚁集团真的来了。

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据蚂蚁集团公告,本次发行的初步询价时间为10月23日,申购时间为10月29日,缴款日期为11月2日,本次股票发行结束后公司将尽快申请在科创板上市。股票代码为688688。投行人士预计,按过往情况,从获得注册到科创板上市,还至少需要13个工作日,这意味着,蚂蚁集团有望于11月上旬登陆资本市场。港股上市进展方面,10月16日,蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会批准,目前招股时间尚未确定;此前有业内人士猜测蚂蚁集团港股或将于下周二至周五(27日至30日)招股,在11月上旬A+H股实现同步IPO挂牌。

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在日前结束的外滩大会上,蚂蚁集团CEO胡晓明表示,上市后最重要的事是投入技术。根据招股文件,蚂蚁的技术在行业里已是领先全球:技术人员占比64%,覆盖所有业务线;目前其在全球40个国家或地区拥有专利或专利申请,共计26279项;在区块链领域连续4年专利申请全球第一,累计专利授权数212件,位居全球第一;其数据库产品OceanBase性能全球第一。

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蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案:按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。


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其中在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创下科创板新高。参与战略配售的投资者需承诺1-2年的限售期,为科创板历史最严。


蚂蚁集团的到来,对于A股市场来说,意味着什么?特别是作为国内资本市场第一家万亿规模的互联网巨头,A股结构以及生态有望迎来改变,特别是在蚂蚁的示范下,A股也有望迎来属于自己的“FAAMG”。


A股拥有自己的"BAT"已经不再是梦。


一、下周四来打新呀


10月21日,证监会发文称,近日,证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册:蚂蚁科技集团股份有限公司。上述企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

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从上交所受理蚂蚁集团IPO申请,最后到证监会同意上市,仅用时58天。


刚刚披露注册结果后,蚂蚁更新招股说明书,确定A股发行安排:


10月23日起,蚂蚁将开始初步询价;10月26日,将确定A股发行价格及战略投资者最终获配数量和比例。10月29日下周四,将开始蚂蚁新股网上网下申购。

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根据初始发行安排,在回拨机制启动前和“绿鞋”启动前,蚂蚁A股发行网上和网下的“打新”份额达到3.34亿股。按照市场预估的两万亿元人民币估值计算,面向A股市场的“打新”规模将超过200亿元。


如果认购情况火爆,触发回拨机制和“绿鞋”机制的启动,市场投资者还可分享更大份额。若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.2亿股。


具体看,在回拨机制启动前,网下初始发行数量为2.67亿股,占“绿鞋”前扣除初始战略配售数量后A股发行数量的80%,约占“绿鞋”后扣除初始战略配售数量后A股发行数量的45.71%。


二、提升战略配售比例,引入阿里等长线资金


公告显示,蚂蚁集团本次发行的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股(“绿鞋”前)初始发行量80%。占“绿鞋”后总发行股数的69.57%。阿里巴巴集团的全资子公司浙江天猫技术有限公司将作为战略投资者参与本次发行上市的战略配售,认购7.3亿股。


其他战略配售对象还包括:战略配售蚂蚁的封闭式基金、保荐机构和符合规定的长线投资者。蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象名单,但据市场消息,多个国内外知名机构投资者均在积极寻求参投蚂蚁IPO。其中,中投公司和中国社保基金已确定参与A股战略投资;国际机构投资者方面,包括新加坡政府投资公司、新加坡淡马锡、阿布扎比投资局、沙特公共投资基金等全球最大的主权财富基金。

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按照科创板规定,战略投资者应执行不少于12个月的限售期。蚂蚁的要求更为严格,包括阿里巴巴在内的战略投资者,需承诺本次配售的股票中,50%股份限售期限为12个月,50%股份限售期间为24个月。这也是科创板成立以来,最严格的战配限售期安排,显示出战略股东对公司未来成长的信心。


在成熟的资本市场上,如在美股和港股的IPO前,机构投资者大比例认购优质标的的新股早已是“标配”,高质量、长线机构的参与大大增强了后市的稳定性。比如阿里巴巴2014年在美国上市以及2019年港股二次上市之时,机构配售和公开发售的比例均为90%和10%;小米此前计划港股上市时也将机构配售比例定为95%。


三、A股迎万亿市值金融科技公司


今年7月中旬,中芯国际登陆科创板,募集资金总额达到530多亿元(行使绿鞋机制后)。尽管蚂蚁集团的发行价格和募资规模需要经过路演环节后最终确定,但市场普遍认为,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO。


数天之前,彭博社消息称,蚂蚁集团的估值目标从此前的2500亿美元至少上调了12%,上调后为2800亿美元(相当于1.8万亿人民币)。


国内券商研究机构喊出了最高2.5万亿元的市值。开源证券研报根据FCFE和PE估值法,给予蚂蚁集团2020年40-60倍PE,价格区间为56.24元-84.36元,对应市值区间为1.69万亿元~2.53万亿元。


根据奥玮咨询的报告,蚂蚁集团是非传统金融机构中零售信贷和财富管理的最头部机构:在零售信贷业务上,2020年6月末,蚂蚁集团余额高达21536亿元,是同类机构的4倍;在财富管理业务(剔除货币基金),2020年6月末,蚂蚁集团以18834亿元余额,位列非传统金融机构该业务领域第一、份额占比为 47.3%。


蚂蚁集团强调其科技基因属性。招股意向书显示,蚂蚁集团募集资金投资四大方向,包括助力数字经济升级(占比30%)、加强全球合作并助力全球可持续发展(占比10%)、进一步支持创新、科技的投入(占比40%)、补充流动资金(占比20%)。

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10月21日,天猫双十一电商购物节启动,蚂蚁支付宝官方称,将全面转型为数字生活开放平台,成为“吃喝玩乐”的最大承接入口。2019年,蚂蚁集团的技术研发投入达106亿元。市场人士认为,蚂蚁链、OceanBase数据库等产品的推出,也让蚂蚁的未来更具想象力。


四、对A股有何影响?


数据显示,中芯国际上市当日,上证指数当日跌幅超过4%,深证成指、中小板指、创业板指跌幅超过5%,科创50指数跌幅超过8%,沪指随后快速筑底,从表现来看,对于沪指和创业板的影响较为有限,创业板综指在注册制后还创出了年内新高。

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7月16日以来上证指数、深证成指、中小板指的累计跌幅均不足2%。有分析认为,之前指数持续震荡,或与市场等待消息落地有关。


尽管蚂蚁集团的发行价格和募资规模需要经过路演环节后最终确定,但市场普遍认为,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO。


WIND数据显示,今年中芯国际登陆科创板,募集资金总额为532亿元。A股历史募资总额超过500亿的公司共有6家,分别为农业银行、中国石油、中国神华、建设银行、中芯国际-U、中国建筑,目前A股目前前10家公司中,有5家出现在2006年和2007年的大牛市,2009年、2010年的震荡市各一家,2019年京沪高铁的募资额为306亿元。

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上海证券认为,部分券商研究机构给予蚂蚁集团对应市值区间为1.7万亿元-2.5万亿元。如果蚂蚁集团未来同时被沪深300与科创50纳入为成分股,届时预计可能吸引31.4亿元的被动型资金和100亿元主动型资金。巨额融资的IPO登陆资本市场,往往有四个方面影响:IPO融资效应、风险偏好冲击、交易资金分流、存量资金再平衡。

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