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【管家运作笔记】一周点评

2021-7-1 08:03/ 发布者: tyurenza| 查看: 95/ 评论: 0

周评:(2021年1月18日-1月22日)


当下要做波段么?港股怎么看?


“解读财经关键词,回顾一周运作”,大家好,这是蜻蜓管家温馨陪伴您的第十七份周报。我们的周报是人写的,不是机器写的,希望您能感受到文字的温度。


一周关键词


做波段


很多人在上上周感受到了调整压力,很多人在问要不要先出来,我们也感受到调整的压力,也分析了“爆款基金热卖是否意味着市场顶部”,我们的分析结论是大概率还不是,我们选择了继续坚守,也许有很多投资者选择了激流勇退。上周市场给了一个阶段性的结果,市场没怎么涨,而基金净值确有相当涨升。虽然,最终怎么操作更正确的结论还没有最终揭晓,但其实,坚守品质基金长期投资,可能是一个性价比较好、且高胜率的方法。中短期波段的难度在于,波段的时间维度、空间维度都很难预测,而稍有偏差,可能就是完整踏空。从历史上牛市的结论看,长期持有品质基金是多数胜者的经验之谈。


港股继续大热


上周港股继续大热,特别是港股科技股大涨,热的同时,也证明A股港股的估值其实都有争议,其实最终在哪个市场可能都不重要,重要的是企业的发展,我们还是认为A股港股都能挑的出标的,都需要本事,都需要基金经理的研究。 我们的组合从策略建立的第一天起,就高度重视港股,在每一个策略组合中都精心埋下了港股的种子,并且很多组合配的是纯港股美股的QDII基金,牺牲了部分资金的到账时间,但可能在另一个市场捕捉更多的机会,这点我们将长期坚持,我们相信港股美股的新经济个股会有机会,相信港股中的国企蓝筹也有低估。


市场观点


上周上证指数小幅上扬1.13%,市场风格又一次回到了年前的风格,创成长领涨,上证红利领跌,但与之不同的是,中证500、中证1000、国证2000等指数在上周是战胜上证指数的,这体现市场活跃度的提升,在某种程度上讲,有利益于短中期市场行情的延续。行业方面,新能源、医药、有色领涨,非银金融、建筑、通信、房地产领跌。市场行情在震荡中继续演绎。


港股方面,上周继续大涨,单周恒生指数、恒生国企指数涨幅都在3%以上,而恒生科技指数更是大涨11%,体现了南下资金对新经济的饥渴程度,随着后续港股相关基金的持续发行,港股中的新经济板块和传统领域都有机遇。


美股方面,上周纳指出现大涨,单周涨幅超过3%,再创历史新高,中国概念股大涨11%,与恒生科技股指数相近,在美股龙头个股没有显著泡沫化之前,我们还是维持对美股的基本看好观点和组合的基本配置。


最后说策略


上周是蜻蜓管家系列组合权益类策略相对丰收的一周,原因之一是策略初始配置时就坚定的布局了港股、美股的中国概念股资产,在港股爆发的日子,录得了回报,我们会持续跟踪港股美股对组合的整体贡献。把上上周说的很重要的话,我们再重复一下:“我们在认可港股的同时,也不会‘唯港股论’,历史上我们也见证过2015年的港股,不但在低估情况下没有降低回撤风险,还演绎了比A股跌幅更惨的故事。我们会合理配置,保持跟踪。”


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上周也是医药爆发的一周,上周策略持有的医药基金也多数表现良好,医药、科技是长期赛道,是国家转型的方向,值得给予耐心。


在祝贺大家上周有收益的同时,我们还是要说,我们相伴的路要走很久,两口子磕磕绊绊少不了,这周收益好的时候, 我也得让您还是想想咱过过的还有未来肯定要面对的苦日子,经历了真正的苦日子,我想咱们也许真的能相伴,余生不知有多久,但也请您多关照。

【管家运作笔记】一周点评


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