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港股上调印花税30%,南下资金何去何从?

2021-7-8 08:10/ 发布者: tyurenza| 查看: 95/ 评论: 0

香港万得通讯社报道,2月24日午间,香港财政司司长陈茂波表示:港股交易印花税由0.1%提高至0.13%。受消息影响,恒生指数跳水。A股跟随调整,大盘权重、机构抱团股领跌。香港调升印花税对A股有何影响?


调升印花税,港股大跌


2月24日早盘,港股略微高开,随后步入调整。11点左右,恒生指数开始跳水,临近午间收盘,股指略有反弹。不料,午后股指又开始大跌模式。


截止收盘,恒生指数报收29718.24点,下跌2.99%,其它主要股指也纷纷下挫,具体表现如下:

港股上调印花税30%,南下资金何去何从?


据消息人士透露,2月24日早间,就有港媒报道称香港计划提高印花税至0.13%,但不久该新闻被撤销。


随后不久,提高印花税的传闻被证实。


望提高特区政府收入


2月24日,香港特区政府财政司司长陈茂波发表的新一份财政预算案提到,为增加特区政府收入,计划上调股票印花税税率,由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。政府将继续全力推行各项发展证券市场的措施,将香港的金融业发展至更高的台阶。


独立股评人林子俊表示,政府决定大幅提高股票交易印花税3成,短线而言有望提高政府收入,假若按照去年比较,有望提升政府税收200亿港元以上。但考虑到2020年香港交投旺盛,2021年仍存在变量。


港股上调印花税30%,南下资金何去何从?


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然而长线而言,印花税的提高对于程序化交易、高频交易乃至部分基金公司有劝退作用。尤其是美国/日本等国家不设印花税,相比之下港股的交易成本更高。


数据显示,香港政府除了2016至2017财政年度,最近5个财年的股票交易印花税实际收入均超过330亿元。


香港税务局资料显示,自1993年以来,香港股票印花税税率呈现连续下降态势。


1993年4月1日至1998年3月31日,税率为0.15%;1998年4月1日至2000年4月6日,税率降至0.125%;2000年4月7日至2001年8月31日,税率降至0.1125%。2001年9月1日至今,税率再度下降,至0.1%,并沿用至今。

港股上调印花税30%,南下资金何去何从?


港交所2020年收入创历史新高


2月24日,香港交易所公布2020年全年业绩,2020年集团收入及其他收益达到192亿港元,同比增长18%;净利润115.05亿港元,同比增长23%,双双创下历史新高。

港股上调印花税30%,南下资金何去何从?

港股上调印花税30%,南下资金何去何从?


公告显示,港交所在2020年创下多项新纪录。沪深港通及债券通成交额创下新高,在生物科技公司及新经济公司集资活动的强劲增长势头下,港交所2020年IPO集资额位列全球第二,达4002亿港元,为2010年以来最高。


其中,沪深港通收入及其他收益达19.26亿港元新高,较2019年增长91%。去年投资收益净额较2019年下跌18%,营运支出较2019年增长11%。


此外,2020年全年董事会宣派第二次中期股息每股4.46港元(全部以现金派付),连同2020年9月派付的第一次中期股息每股3.71港元,全年股息为每股8.17港元,创历史新高。


在过去的2020年,港交所股票是港股恒生指数成分股中表现最牛的股票之一,2020年当年股价上涨约七成。2021年港交所股票进一步强劲上攻。


受升印花税影响,港交所盘中一度暴跌12%,跌破500港元大关。截止收盘,港交所报收509.00港元,下跌8.78%。

港股上调印花税30%,南下资金何去何从?


买卖股票贵多少?


对于香港调升印花税,对港股市场是好是坏,今天的盘面已经充分表现。


香港交易所发言人回应称,对政府提高股票交易印花税的决定感到失望,但明白该税项是政府收入的重要来源。港交所会与所有持份者紧密合作,继续推动香港资本市场的持续成功、韧力、竞争力和吸引力


那对于投资者而言,以后买卖股票会增加多少成本?有专家算了一笔帐。


目前买卖双方均须分别缴纳每宗交易金额0.1%的股票印花税,我们以买一手腾讯为例。


假设腾讯的股价为700港元,一手(100股)价值为7万港元,即买卖双方需各付印花税为70港元,加税后买卖双方需各付91港元,即增加21港元。


华兴证券(香港)首席经济学家兼首席策略分析师庞溟表示,印花税上调后,买卖双方合计将缴纳0.26%的印花税,相比A股(0.1%)、新加坡(0.2%)为高,仍低于英国(0.5%)。


考虑到交易成本因素,这对个人投资者的交易意愿可能有一定影响,但对机构客户影响相对有限。


中泰国际策略分析师颜招骏表示,现有的交易成本大约是0.25%+0.1077%=0.3577%,印花税上调30%后使总交易成本上升至0.3877%,大约8%左右,目前市场程序交易盛行,交易成本上升将短线打击投资情绪,可能有部分资金转投较低成本的美股。


美国目前毋须缴付印花税,若投资者转到美国市场购买港股ADR或在美国上市的中概股,便能节省0.13%的印花税。但长线不会有太大影响,毕竟公司盈利增长,估值,前景才是决定投资者入市的最主要因素。股票借势如果有比较大的调整,是吸纳的好机会。


光大新鸿基财富管理分析师温杰表示,政府希望扩大收入,减少财政赤字,某程度上可以理解。但短期会对市场气氛有影响,或不利港股短期港股及港交所表现。而具体对印花税的帮助有几多亦是未知之数。


A股再被带偏


今日港股的大跌,又把A股带崩了。


截至收盘,沪指下跌1.99%,深证成指下跌2.44%,创业板下跌3.37%。

港股上调印花税30%,南下资金何去何从?


2月24日,南向资金净流出201.39港元,为今年以来南向资金首次净流出。

港股上调印花税30%,南下资金何去何从?


回顾A股上调印花税路径,我们发现:2007年5月30日,管理层也“出手”过,当天沪指下跌6.5%,此后的两个月大盘持续缩量调整。


在此之前,多家券商看好港股2021年表现,尤其是港股里面的“三傻”板块(内银、内房、内险)。


值得注意的是,今年以来,南向资金持续流入。年初日净买入金额更是屡屡突破百亿港元,截止2月23日,净买入港股规模超4100亿港元。


针对此次香港调升印花税带来的市场波动,投资者已经“炸锅”。投资者表示,这对A股是利好,将倒逼南下资金回流A股。


有投资者表示担心:本次港股加印花税,A股会不会也会加?担心前期投资港股而新发行的超千亿基金……


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文章来源:wind



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